Komma igång med Proposales
För er som inte har testat Proposales så kan det vara bra att gå igenom "Getting started" här: https://help.proposales.com/
Snabb genomgång (video)
Flöde
Skapa ett event i Infor SCS
OBS! Kom ihåg att alltid lägga till kontakt samt email på kontakten kopplat till eventet annars kommer det inte fungera.Kopiera Event Number
Öppna Proposales -> Skapa Offert -> och välj sedan önskad mall
Klistra in Event Number i den höga menyn under: Infor “koppla denna offert till ett Event i Infor”
Välj i fältet under om offerten ska visa antingen:
“Service Items”
“Service Menus”
Klicka sedan på Synkronisera för att hämta in eventet från Infor SCS
Gör de justeringar som ni önskar i offerten
Skicka sedan ut till kontakten som automatiskt hämtats från eventet i Infor SCS
Testa flödet
Om du vill testa och se hur det ser ut så kan du välja ett event men se till att INTE skicka iväg det.
Logga sedan in på Proposales och skapa en ny offert här: https://secure.proposales.com/proposals
Klista in Event Number, klicka på synkronisera och ni ser hur det ser ut.
Lycka till!
Fler frågor? Tryck på “Hjälp” i vänstra menyn när du är inloggad i Proposales.