Skip to main content
All CollectionsIntegrationsCRM
Salesforce connection: Direct Sales Manual
Salesforce connection: Direct Sales Manual
Updated over a week ago

Flow Salesforce -> Proposales:

  1. Search for contact / create a new contact.

Note: Email and Account must be added/linked to the contact for the connection to work with Proposales.

  1. Inside the contact, click on Related and New (Opportunities).

  2. Set up the new opportunity.

  3. Save.

  4. Click on the new Opportunity.

  5. Go to: Related and confirm that the contact is set as Primary.

  6. Navigate to the Proposales widget and select Account (Hotel) and Template (Template) to be used.

  7. NEW: Make sure the Account Details have been set.

  8. Click on "New Proposal," which creates a quote in Proposales.

  9. Click on the link to navigate to Proposales to send out the proposal.

After you have finished step 1-9 above. Now you can create and send the Proposal.

  1. Recipient: Both Contact and Account should be synced to the quote from Salesforce.

  2. Select content, attachments, and other settings.

  3. Send to the recipient.

  4. In the Salesforce widget in the quote menu, you can be redirected back to the Opportunity in Salesforce.
    ​

What does Proposales update in the Opportunity in Salesforce?:

  1. Once the quote is sent from Proposales, the following fields in Salesforce are updated:

    1. Opportunity Name: This is the title of the quote.

    2. Booking source: Updated to: Proposales.

    3. Close Date: The expiration date set in the quote.

    4. The field is updated to the day the Accept/Decline occurs.

    5. Arrival/Departure date syncs if SmartText: Period is used in the quote.

    6. Amount: Shows the total of the quote in excl. and incl. VAT.

    7. Currency: Updated depending on the currency the quote is sent in.

    8. Proposales Link: Is the direct link to the quote.

    9. Proposales ID: Is the quote's ID in Proposales.

  2. The Stage of the Opportunity automatically changes in Salesforce based on what has been set up in the hotel's settings in:
    ​https://secure.proposales.com/settings/connect/salesforce

    Below is the default settings.

    1. Sent: Proposal

    2. Accepted in Proposales: Closed Won

    3. Denied/ Withdrawn: Closed Lost

    ​

SVENSKA:
Manual för Strawberry användare för kopplingen mellan Salesforce och Proposales

Flöde Salesforce -> Proposales:

Sök contakt / skapa ny contact.
​Obs. Email och Account måste vara inlagda/kopplade på kontakten för att kopplingen ska fungera med Proposales.

  1. Inne i kontakten, klicka på Related och New (Opportunities)

  2. Sätt upp den nya Opportunity.

  3. Save

  4. Klicka på den nya Opportunity.

  5. Gå till: Related och bekräfta att kontakten är satt som Primary.

  6. NYTT: Account Details måste vara tillvalt.

  7. Gå Proposales widget och välj Account (Hotell) och Template (Mall) som ska användas.

  8. Klicka på New Proposal vilket då skapar en offert i Proposales

  9. Klicka på den nya offerten för att navigera över till Proposales för att skicka ut offerten.

När ovan steg 1-9 är utförda kan du börja skapa och skicka offerten i Proposales:

  1. Mottagare: Både Contact och Account ska synkas med till offerten från Salesforce.

  2. Välj till innehåll, bilagor och övriga inställningar.

  3. Skicka till mottagaren.

  4. På Salesforce widget i offertens meny kan du förflyttas tillbaka till Opportunity i Salesforce.

Vad uppdaterar Proposales i Salesforce- Opportunity?:

  1. När offerten har skickats från Proposales så uppdateras följande fält i Salesforce:

    1. Opportunity Name - Detta är rubriken på offerten.

    2. Booking source: Uppdateras till: Proposales

    3. Close Date: Giltighetsdatumet som satts i offerten.
      Fältet uppdaterad till den dagen som Accept/ Avböj sker.

    4. Arrival/ Departure date synkas om SmartText: Period används i offerten.

    5. Amount: Visar totalen på offerten i exkl. och inkl. Moms.

    6. Currency: uppdateras beroende på vilken valuta offerten är skickad i.

    7. Proposales Link: är direktlänken till offerten

    8. Proposales ID: är offertens ID i Proposales

  2. Stage i Opportunity uppdateras automatiskt i Salesforce när offerten ändrar status. Dessa inställningar kan ändras på varje hotell i: https://secure.proposales.com/settings/connect/salesforce
    Nedan är ett exempel:

    1. Skickat: Proposal

    2. Accepterat: Closed Won

    3. Nekat/ Tillbakadragen: Closed Lost

Did this answer your question?